十六路诸侯讨董，除了曹操和刘备选择追击，其他诸侯纷纷返回各自老巢。
其中曹操还被董卓手下徐荣杀的损兵折将，差点全军覆没。
因吕布觉醒，前往并州抵抗匈奴等草原部族，为了让历史回到原有的轨迹。
刘备不得不人后显圣了一把，以天雷击杀董卓，顺路还带走了貂蝉及蔡邕父女。
长安城内，董卓死后，无人压制下，其手下大将也开始各自攻伐，都想学董卓将天子把控在自己手中。
大汉王朝及天子的威信进一步降低，天下诸侯也没了太多顾忌。
自此，各路诸侯纷纷开始招兵买马，扩充势力，互相争夺地盘。
首先便是盟主袁绍，其在讨伐董卓的过程中积累了大量的声望。
在联盟解散后，袁绍为了更高的地位，偷偷联系刘虞，打算立刘虞为帝。
同时离间刘备跟刘虞之间的关系，暗中夺取冀州这块富饶之地。
（前文有提到，刘虞本为幽州牧，刘备扩张中战败，看在同为汉室宗亲的份上放过了他，后投靠刘备，代刘备管理冀州政务）
刘虞这些年管理冀州的过程中，早就见识到了刘备的强大，自然不会答应袁绍的要求，反而直接一纸诉状，将消息告知了辽东。
此时刘备尚未回到辽东，刘备手下谋士陈宫联系驻守冀州的大将太史慈，以及辽东水军大将甘宁。
三人在渤海郡召开会议，最后决定，水陆并进，给袁绍一个痛彻心扉的教训，将其势力彻底赶出青州。
就在出兵之际，关羽、张飞二人赶回冀州，辽东军士气大涨。
5万陆军在关羽、张飞、太史慈的率领下，由冀州出发，经过平原、济南、乐安三郡，向青州袁绍的势力发起进攻。
同时，甘宁率2万水军，东出渤海，从东莱郡南部登陆，攻击袁绍大军后方。
两面夹击下，不到半个月的时间，袁绍大败，其手下田丰、沮授、张合、麹义?等谋臣良将被擒，袁绍势力自此完全退出青州。
经此一战，袁绍势力大损，原本归于其统治下的兖州，徐州也开始动荡。
其次便是曹操，追击董卓过程中，先后被徐荣和吕布埋伏和追杀。
率领不到一千士兵回到陈留后，联系其宗族曹家及姻亲家族夏侯家，散尽家重新财组建人马。
因陈留郡在兖州境内，其只能暂时投靠袁绍，因兵力薄弱受袁绍压制。
不久后，辽东军大败袁绍，曹操趁袁绍内部动荡之际，实际控制了陈留。
开始以陈留为基础，开垦屯田，进而藏粮于民，待得陈留稳定，便开始招揽人才。
军事上开始逐步清除盘踞在兖州的黑山贼，诛其贼首，将黑山贼转化为屯民及兵卒，逐渐发展壮大自己。
于此同时，南方的袁术也没闲着，从当时的大城市宛起兵，向东占据了自己的老家汝南郡所在的豫州部分。
并顺势向南方扩展自己的势力，占据了扬州的江北地区及徐州的部分地区。
袁术在江淮地区站稳了脚跟以后，其下属孙策提出带兵向东占据江东的想法。
自从孙坚死于刘表之手（袁绍、袁术、刘表合谋害死），孙策之后虽继续效忠袁术，但心里早就生出了独立的意识。
袁术当然也知道孙策的心思，为了除掉孙策，袁绍本着千人兵马不足以成事的原则，想让孙策在征伐江东的过程中战死，便同意了孙策的想法。
这一同意，便是彻底的放虎归山。
到达江东后，孙策先是击败刘表部将黄祖，控制了江夏郡，然后攻占庐江郡，迫使刘勋投降。
随后孙策逐步吞并扬州其他割据势力，最终统一吴郡、会稽、丹阳、豫章、庐陵、长沙等江南六郡。
孙策统治期间，采取“以德治军”策略，通过联姻（如与周瑜结亲）、结盟（如联合袁术）等手段巩固自己的势力。
自此，孙策控制了荆州的江夏、长沙二郡和扬州的吴郡、会稽、丹阳、豫章、庐陵、庐江六郡，彻底成为汉末一大诸侯。
刚开始扩张时，孙策表面上依旧效忠袁术，孙策扩张地盘大增也进一步刺激的袁术更加野心勃勃。
在谋士的建议下，便想先一统江南扩充自己的势力，然后挥师北伐，一统江山。
他首先盯上了荆州，认为荆州是一块富饶之地，可作为自己以后称霸天下的根基。
于是，袁术点齐十万大军，浩浩荡荡地向荆州进发。
荆州牧刘表得知消息后，急忙召集麾下谋士武将商议对策。
其谋士蒯良献上一计，利用荆州的地理优势，设下重重埋伏，再联合当地的一些豪强势力，共同抵御袁术的进攻。
刘表听了谋士蒯良的计策，觉得可计可行，便决定依计行事。
他一面安排将领在险要之地设伏，一面派人去联络当地豪强。
而袁术这边，仗着自己兵多将广，一路长驱直入，根本没把刘表放在眼里。
当他的大军进入刘表设伏的区域时，突然喊杀声四起，伏兵从四面八方涌出。
袁术的军队顿时乱了阵脚，士兵们四处逃窜，袁术大惊失色，急忙指挥军队抵抗。
就在双方激战正酣时，当地豪强的武装力量也加入了战斗，从侧面攻击袁术的军队。
袁术腹背受敌，损失惨重，他见势不妙，只好下令撤退。
这一战，袁术不仅没能拿下荆州，还折损了不少兵力和将领。
而刘表则凭借着这次胜利，巩固了自己在荆州的统治。
此后，袁术多次对豫州、徐州、扬州，荆州等地用兵，各有胜负，袁术也一步步成为南方实力最强的诸侯。
但跟别的诸侯不一样的是，袁术有着强烈的称帝的野心，并将其付诸了行动。
袁术称帝后，遭到了周边诸侯的围攻。
首先便是江东孙策宣布脱离袁术，曹操和袁绍也组成了联军讨伐袁术。
袁术根本就抵抗不了两人的进攻，坚持了两年后在打算投靠袁绍的路上被曹操拦截自杀。